Диму Васильева, сын влиятельного генерала КГБ из Ростовского, готовили к рискованной зарубежной миссии. Но из-за небольшой оплошности его переводят в Ленинград, где он занимается слежкой за иностранцами. Со временем Дим начинает сомневаться в правильности своего выбора.
Паша Иванов, бывший пограничник, после ликвидации опасной банды грабителей получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Он занимается охраной высокопоставленных лиц города. Володя Наумов, окончив курсы КГБ, едет в город на Неве к возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Там его ждет борьба с идеологическими диверсиями и терактами.